Ghid · Zoho CRM

Integrare Zoho CRM: cereri de contact și transcrieri

Conectați Zoho CRM la Chaterimo prin OAuth: fiecare cerere de contact nouă din chat devine un lead în Zoho CRM, cu conversația atașată ca notă.

· Fondatorul Chaterimo Publicat Actualizat 7 min de citit English
OAuth 2.0 · Leads · Notes

Pe scurt

  1. 01Integrarea Zoho CRM creează un lead în Zoho CRM pentru fiecare cerere de contact nouă din Chaterimo, cu numele, adresa de e-mail, telefonul, mesajul și sursa (Lead Source) „Chaterimo Chat”.
  2. 02Conversația de până în acel moment este atașată leadului Zoho ca notă.
  3. 03Vă conectați prin OAuth: vă autentificați la Zoho și acceptați accesul, așa că Chaterimo nu vede niciodată parola Zoho și nu poate citi celelalte înregistrări din CRM.
  4. 04Alegeți centrul de date Zoho al contului înainte de conectare; cu un centru de date greșit, conectarea eșuează.
  5. 05Doar cererile de contact create după conectare ajung în Zoho CRM; cele create înainte rămân în Cereri de contact din chat.

De ce aveți nevoie

  • Un cont Chaterimo. Zoho CRM se află pe pagina Integrări a fiecărui cont; aplicația nu îl limitează la un anumit plan.
  • Un cont Zoho CRM (orice ediție, inclusiv Free) al cărui utilizator poate crea leaduri și note.
  • Un formular de contact în fereastra de chat, ca vizitatorii să își poată lăsa datele de contact.
Cuprins 5
  1. Pași
  2. Cum verificați că funcționează
  3. Depanare
  4. Pasul următor
  5. Întrebări frecvente

Integrarea Zoho CRM transformă fiecare cerere de contact nouă din fereastra de chat Chaterimo într-un lead în Zoho CRM (o înregistrare în modulul Leads) și îi atașează conversația ca notă. O conectați pe pagina Integrări: alegeți centrul de date Zoho, selectați Conectați Zoho CRM, vă autentificați la Zoho și acceptați accesul. Ghidul este pentru magazinele care folosesc deja Zoho CRM în vânzări și vor să aibă acolo contactele din chat, fără să le copieze de mână.

Pași

1Activați formularul de contact în fereastra de chat

Chaterimo creează o cerere de contact când un vizitator trimite formularul de contact din fereastra de chat. Deschideți Setări și integrare chat, mergeți la Formular de colectare a cererilor de contact și setați Modul formularului de colectare a cererilor de contact:

Filă de solicitare
Chatul rămâne deschis, iar fereastra de chat primește o filă separată în care vizitatorii își pot lăsa datele de contact.
Prezentați-vă (înainte de chat)
Fereastra de chat afișează mai întâi formularul de contact și deschide conversația abia după ce vizitatorul îl trimite. Adresa de e-mail este întotdeauna obligatorie.

Alegeți ce câmpuri afișează formularul și care sunt obligatorii, apoi selectați Salvați modificările.

Dacă folosiți Solicitări (tichetele pentru echipa dumneavoastră), Chaterimo creează o cerere de contact și atunci când deschide un tichet dintr-o conversație în care clientul a lăsat o adresă de e-mail. Aceste cereri de contact ajung și ele în Zoho CRM, cu rezumatul tichetului ca descriere.

2Alegeți centrul de date Zoho

Zoho păstrează fiecare cont într-un singur centru de date, iar Chaterimo trebuie să comunice cu cel corect.1 Deschideți Integrări din meniu și găsiți cardul Zoho CRM în secțiunea CRM. La Selectați centrul de date Zoho:, alegeți centrul care corespunde adresei contului Zoho atunci când sunteți autentificat:

Adresa Zoho se termină cu Alegeți în Chaterimo
zoho.eu Europa (UE)
zoho.com Statele Unite (SUA)
zoho.in India
zoho.com.au Australia
zoho.jp Japonia
zoho.uk Regatul Unit
zohocloud.ca Canada
zoho.sa Arabia Saudită

Pentru Canada, Chaterimo vă trimite la autentificare pe accounts.zohocloud.ca, adresa de autentificare pe care Zoho o indică pentru centrul său de date din Canada.2

Centrul de date Zoho din China (zoho.com.cn) nu este în listă, așa că Chaterimo nu se poate conecta la el.

3Conectați Zoho CRM

Selectați Conectați Zoho CRM. Chaterimo deschide pagina de autentificare Zoho a centrului de date ales. Autentificați-vă cu utilizatorul Zoho pe numele căruia trebuie create leadurile. Toate edițiile Zoho CRM, inclusiv Free, pot folosi API-ul de care are nevoie Chaterimo; fiecare ediție are propria limită zilnică de apeluri API.5

Dacă Zoho CRM are mai multe medii, Zoho întreabă mai întâi la ce organizație poate avea acces aplicația, de exemplu Production sau Sandbox.3 Alegeți Production pentru cererile de contact reale ale clienților. Zoho afișează apoi accesul pe care îl cere Chaterimo: să creeze și să actualizeze leaduri, să creeze note și să citească datele utilizatorului și ale organizației Zoho. Chaterimo nu poate citi leadurile, contactele sau oportunitățile (Deals) dumneavoastră. Selectați Accept.

Zoho vă trimite înapoi în Chaterimo, care afișează „Conectarea la Zoho CRM a reușit!”. Cardul arată acum Conectat și adresa de e-mail a utilizatorului Zoho. Chaterimo stochează criptat tokenurile de acces Zoho și nu vede niciodată parola dumneavoastră Zoho.

4Verificați setările de sincronizare

După conectare, cardul afișează trei comutatoare. Primele două sunt activate.

Sincronizați cererile de contact
Creează un lead în Zoho CRM când un vizitator trimite formularul de contact.
Sincronizați transcrierile
Atașează transcrierea conversației ca notă când leadul este creat în Zoho CRM.
Întrerupeți integrarea
Oprește trimiterea cererilor de contact în Zoho CRM fără deconectare. Cererile de contact create în timpul pauzei nu sunt trimise ulterior.

Schimbați un comutator și selectați Salvează.

Cum verificați că funcționează

  1. Deschideți magazinul, deschideți fereastra de chat și trimiteți formularul de contact cu propria adresă de e-mail.
  2. În Chaterimo, deschideți Cereri de contact din chat. Noua cerere de contact este acolo.
  3. În Zoho CRM, deschideți Leads. După câteva momente apare același lead.
  4. Deschideți leadul. La Notes găsiți o notă „Chat Transcript” cu data, urmată de conversație, cu fiecare mesaj marcat Visitor (vizitator) sau Chatbot.

Chaterimo completează aceste câmpuri ale leadului Zoho:

Câmp Zoho CRM Ce completează Chaterimo
First Name, Last Name Numele din formular, împărțit la primul spațiu. Fără nume, „Unknown”.
Email Adresa de e-mail din formular.
Phone Numărul de telefon, dacă formularul îl cere.
Description Mesajul din formular sau, pentru o cerere de contact dintr-un tichet, rezumatul tichetului.
Lead Source Valoarea „Chaterimo Chat”, trimisă cu fiecare lead.

Notă

Nota este creată imediat după lead, așa că conține conversația de până în acel moment. Mesajele scrise ulterior nu sunt adăugate. Cu Prezentați-vă (înainte de chat), formularul vine înaintea conversației, așa că nota nu conține mesaje.

Depanare

„Integrarea Zoho CRM nu este configurată. Contactați echipa de asistență.”
Conexiunea Zoho nu este configurată de partea Chaterimo. Scrieți la info@chaterimo.com.
„Autorizarea Zoho a eșuat: …”
Ați selectat Reject la Zoho sau utilizatorul Zoho nu are cont Zoho CRM. În acest caz, Zoho afișează doar butonul Back to app în loc de Accept.4 Autentificați-vă cu un utilizator care are Zoho CRM și selectați din nou Conectați Zoho CRM.
„Conectarea la Zoho CRM a eșuat. Încercați din nou.”
Zoho nu a confirmat conexiunea. O cauză posibilă este un centru de date care nu corespunde contului Zoho. Verificați adresa contului Zoho (pasul 2), alegeți centrul de date potrivit și conectați-vă din nou.
„Cererea nu este validă. Încercați din nou.”
Chaterimo nu a putut asocia răspunsul Zoho cu sesiunea dumneavoastră, de exemplu pentru că între timp v-ați autentificat din nou. Selectați din nou Conectați Zoho CRM în același browser.
O cerere de contact apare în Cereri de contact din chat, dar nu și în Zoho CRM
Verificați dacă Sincronizați cererile de contact este activat, iar Întrerupeți integrarea dezactivat. Cererile de contact create înainte de conectare sau în timpul unei pauze nu sunt trimise niciodată. Dacă utilizatorul Zoho a pierdut dreptul de a crea leaduri sau accesul a fost revocat în Zoho, cardul afișează în continuare Conectat: selectați Deconectați, apoi conectați-vă din nou. Zoho refuză și un lead care încalcă una dintre propriile reguli, de exemplu un al doilea lead cu aceeași adresă de e-mail atunci când Email este un câmp unic.
Doriți alt utilizator Zoho sau alt centru de date
Selectați Deconectați pe card și confirmați. Apoi alegeți centrul de date și conectați-vă cu celălalt utilizator.

Pasul următor

Asigurați-vă că chatbotul răspunde bine înainte să ceară date de contact. Ghidul nostru Cum alegeți un LLM pentru asistența clienți arată cum comparați modelele cu propriile dumneavoastră întrebări, iar cercetarea Starea asistenței clienți cu AI în comerțul electronic arată când întreabă cumpărătorii și cât rezolvă AI.

  1. Zoho, „Data center for Zoho Account”, consultat la 19 octombrie 2026, https://help.zoho.com/portal/en/kb/accounts/manage-your-zoho-account/articles/data-center-for-zoho-account ↑

  2. Zoho CRM, „Multi DC Support”, consultat la 20 octombrie 2026, https://www.zoho.com/crm/developer/docs/api/v8/multi-dc.html ↑

  3. Zoho CRM, „Org-specific OAuth2.0 Tokens in Zoho CRM”, consultat la 19 octombrie 2026, https://help.zoho.com/portal/fr/community/topic/org-specific-oauth2-0-tokens-in-zoho-crm ↑

  4. Zoho, „Announcement: Upcoming changes to the permission grant flow for OAuth apps”, consultat la 19 octombrie 2026, https://help.zoho.com/portal/fr/community/topic/announcement-upcoming-changes-to-the-permission-grant-flow-for-oauth-apps ↑

  5. Zoho CRM, „API Limits”, consultat la 19 octombrie 2026, https://www.zoho.com/crm/developer/docs/api/v8/api-limits.html ↑

SubiecteIntegrări și API

Întrebări frecvente

Trimite Chaterimo în Zoho CRM cererile de contact pe care le am deja?

Nu. Sunt trimise doar cererile de contact create după ce conectați Zoho CRM, una câte una, pe măsură ce sosesc. Cererile mai vechi rămân în Chaterimo, în Cereri de contact din chat.

Poate Chaterimo să citească datele mele din Zoho CRM?

Nu. Chaterimo cere de la Zoho doar dreptul de a crea și actualiza leaduri, de a crea note și de a citi datele utilizatorului și ale organizației Zoho. Nu poate citi leadurile, contactele sau oportunitățile dumneavoastră.

Creează integrarea contacte sau oportunități?

Nu. Creează un lead cu o notă. Convertiți leadul în contact sau oportunitate în Zoho CRM, ca de obicei.

Pot conecta alt CRM?

Da. Secțiunea CRM de pe pagina Integrări include, de asemenea, HubSpot și Pipedrive.

Vedeți tot

Ghid · Primul chatbot AI

Ghid de început: primul chatbot AI în 4 pași

Înregistrați-vă, conectați magazinul sau adăugați conținut, alegeți modelul AI și puneți fereastra de chat pe site: primii pași pentru magazine online.

Actualizat 8 min de citit

Ghid · Server MCP pentru Claude

Serverul MCP Chaterimo: conectați Claude la chatbotul AI

Adăugați Chaterimo în Claude ca conector personalizat, ca să citiți conversații, tichete și analize sau să schimbați setările chatbotului. Un URL și OAuth.

Actualizat 8 min de citit

Istoric modificări

  1. Rescris pentru pagina Integrări actuală, cu datele pe care Chaterimo le trimite în Zoho și o secțiune de depanare.
  2. Publicat.
chaterimo logo

Copyright © Chaterimo

about-icon